初相见
公元年4月，丘处机万里行程，终于抵达大雪山（兴都库什山）八鲁湾行宫觐见成吉思汗，丘处机时年74岁。
丘处机在精通汉语和蒙古语的撒马尔罕城地方官员阿海太师的陪同下，谒见威严的成吉思汗。由于所有道士在觐见中国皇帝时从不行跪拜叩头之礼，因此丘处机走进大汗帐篷之后，也只是作揖为礼。
站在大汗面前的这位长春子完全是一幅干瘪的老头形象；面孔因风吹日晒而呈古铜色，前额微微突出，脑后白发丛生，穿戴得像个乞丐；赤脚穿一双绳编草鞋，身披一件破烂道袍。他沉静安详，无所畏惧地坐到了地毯上。
成吉思汗盘腿坐在宝座上。他脸色微黑，火红的胡子有些花白，戴一顶镶嵌祖母绿的黑色圆帽，圆帽后面悬挂着三条狐尾垂到肩上。
“世界统治者”用他那双一眨不眨，如同猫一样的眼睛，盯着眼前这位他千辛万苦迎来的，寒酸然而可以让他永生的道士。
一位是正在征服世界的大*领袖，一位是终身钻研学问，探求解脱人们生老病死奥秘的“在世神仙”。
成吉思汗的想法是；他是大*的领袖，指挥士兵们去征服世界，消灭其它民族，占领更多的土地和奴隶，这一切都是用千万人的死换来的。现在，当他的生命最后岁月来临时，能不能再一次变得年轻，能不能永远摆脱那个在时刻追踪他并向把他化为乌有的死神，就靠眼前这个干瘪的小老头了。
而长春子是在远离尘世的荒野之地，修炼自己，参悟人生奥秘，给人民指点迷津，帮助他们摆脱尘世痛苦的一位得道之人。除了想让眼前这位残暴的君王停止杀戮，还会有其它的想法吗？
两位老人久久地沉默着。
成吉思汗开口了：“路上还好吧？在你歇脚的城市里，给你的支应东西还充足吧？”
丘处机：“一开始，给我的各种食品还算丰富，后来，当我路过你的大*经过的地方，吃喝就很难得到了。这些地方到处可以看到战火留下的痕迹。”
成吉思汗：“现在你想要什么，就可以得到什么。请你每天都到我这里用餐吧。”
丘处机：“不，我不需要这样的盛情款待，山野之人注重修行，喜欢清静。”
仆人端来马奶酒，丘处机拒绝了。
成吉思汗说：“你在我这里尽可以随心所欲地过日子。将来，我要找你专门谈话。现在，你可以走了。”
丘处机站起身来，向大汗作了个揖，便出去了。
不久，蒙古大*便开始返回。一路上，成吉思汗不断地派人给长春真人送去葡萄酒，香瓜等各种食品。
求仙药
年阴历四月初五夜，成吉思汗请丘处机去做一次夜谈。
阿海太师引着丘处机走进大汗的金色帐篷。
大汗坐在金色宝座上，两侧摆着高高的银烛台。成吉思汗盘腿坐在白色毡垫上，身边地毯上坐着两名翻译。
仆人用金托盘端来各种食物，真人只抓了把炒米和一小捏葡萄干。
大汗问：“圣明的真人，我早想问你一句话；你有没有返老还童，强壮身体之药？你能不能让我的生命像大河之水那样永无止境，永无尽头地长流不息？你有没有长生不老之药？”
丘处机：“我遍读中国所有著名学者所著的圣籍，穷极一切奥秘。我可以告诉你一个确切不移的道理：增强体力，治疗疾病，保护健康的药有很多，长生不老之药却无一种--”
成吉思汗沉思起来，最后大汗说：“我们蒙古老者有句俗话：’说真话者，死于非病。’总有人出于仇恨把说真话的人杀死，所以，人们就争先恐后地说出许多的谎话来。可是，独自你一人不远万里来见我，说出的却是真话，没有长生不老之药。你是一个诚恳正直的人。”
成吉思汗赞许丘处机的坦诚，命人在他的帐篷东侧搭建起两顶帐篷，供其居住。
再相见，蒙古制定孝敬父母的法律条文
年阴历十二月二十八，这次见面，成吉思汗把儿子，诸王和大臣都叫来了。
成吉思汗：“请你给我讲讲打雷是怎么回事？萨满们说，打雷是住在九霄云外的天神对人们发怒时发出的咆哮声，这种说法对吗？他们还说，给天神进献牺牲时只能上供黑色牲畜，如果是其它颜色，天神会发怒，这种说法对吗？”
丘处机：“上天发怒不在于贡品的丰盛与否，上天发怒也不是在于进献的羊马不是黑的，而是红的，花的。我也听到你的萨满胡说什么，夏季人们不能在河里洗澡或水里洗衣服，也不能擀毡或采蘑菇，否则上天会发怒，就会派雷电下来--人们对上天的不敬，并不在于此，而在于人们犯下许多罪恶--山野之人在古书上读到这样的话；天下三千罪恶中，最大之罪不外乎不敬父母，路途中我多次发现，你的臣民对父母不敬；自己大吃大喝，年迈的父母祖辈却忍饥挨饿。正是因为这些全无心肝的儿女们忤逆了父母，公正的上天才加怒于人们，用雷电惩罚他们，大汗啊，你应该让你的百姓明白过来，重新做人。”
“真人说得对，”成吉思汗命人将真人的话记录下来，制定出孝敬父母的专门法令条文。
三相见，止杀
年阴历二月初八。
成吉思汗打猎摔下马，丘处机劝他“宜少出猎。”
成吉思汗：“但神仙劝我语，以后都依也。”
丘处机趁机说：“我不畏风雪，不远万里前来见你，只有一个请求，就是想对大汗说，请少杀人。凡是要统一天下的人，必定不会把杀人当成嗜好。治国方略；敬天爱民为第一要务。”
丘处机的“止杀”思想深深影响了成吉思汗，此后蒙古铁骑征战，大大减轻了对平民的伤害。
全真教迎来了鼎盛期
年三月初十，丘处机离开成吉思汗返乡。
年，丘处机西行归来，到达北京。此后的三年多时间里，再也没回山东。
丘处机离开成吉思汗后，他多次写信给丘处机，表达了深深的思念之情。丘处机走到宣化时，元帅贾昌从大汗驻地赶来，传达大汗的问候：“神仙春天离开我，现在已经是夏天了，沿途艰辛，吃得好不？车驾好不？住的好不？到了宣德等地，地方官安排的满意不？那些人迎接你了没？朕经常想起神仙，神仙也不要忘了朕。”
年，成吉思汗正在全力进攻西夏，在前线战事紧张之际，仍不忘丘处机。
年五月二十五，传旨改北宫仙岛为万安宫（北京北海太液池南），长春观改为长春宫（今白云观），令天下出家修炼之人都要听从丘处机的管理，并赐金虎牌，强调道家一切事物均听从丘处机决断。
年阴历七月初九（公历8月22日），丘处机在北京白云观仙逝，享年80岁。阴历七月十二（8月25日），成吉思汗病逝于甘肃清水县，享年66岁。